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Clic Finances
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Solutions d'éducation financière

  • Conception de plateforme d’éducation financière à votre image

    Devenez la référence auprès de vos clients et partenaires grâce à une solution clé en main qui génère de la confiance… et des occasions d’affaires.
    Ce que vous obtenenez

  • Découvrez le pouvoir de l'éducation financière

    Transformez l’intérêt de vos clients en rendez-vous qualifiés grâce à des vidéos ciblées et une plateforme clé en main.
    Découvrir les stratégies d'acquisition client

  • Conseillers solo : lancez votre parcours de vidéos sans plateforme

    Vos vidéos sont chez Clic-Finances; votre parcours est unique et à votre image sans plateforme à gérer.
    Découvrir les parcours hébergés

Pourquoi l'éducation financière

Générer des rendez-vous

Transformez un visionnement de vidéo en une prise de rendez-vous concrète avec un conseiller.

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Fidéliser vos meilleurs clients

Offrez une valeur ajoutée continue qui renforce la confiance et la relation à long terme.

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Accéder à de nouveaux marchés

Approchez des employeurs et leurs équipes grâce à une offre unique, engageante et gratuite.

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Gagner du temps précieux

Après les vidéos, vos clients réservent d’eux-mêmes : moins d’appels à faire et un calendrier qui se remplit.

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Téléchargez le résumé des stratégies

Téléchargez le résumé des stratégies

Ce que vous obtenez

Parcours personnalisé
​
5 parcours — 1 par conseiller​

Des parcours dédiés au nom de chaque conseiller. Contenus adaptés aux objectifs et aux clientèles, avec suivi centralisé.

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Plateforme incluse
​
Votre environnement Zoho One

Configuration de TrainerCentral, Forms, Campaigns et CRM. Automatisations prêtes à l’emploi; données et accès restent chez vous.

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Contenu prêt à diffuser
​
​Vidéos, scripts et visuels inclus

10 vidéos dès la première année + 4 ajouts/année depuis le catalogue. Scripts courriels et visuels pour lancer vos campagnes rapidement.

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Conversion & suivi
​
​RDV en ligne et rapports

Formulaires avec prise de rendez-vous intégrée. Séquences courriels et tableaux de bord pour mesurer les résultats.

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Comment ça marche ?

Conseiller solo - Sans plateforme

  • Ce que vous obtenez :

    • Choisissez 10 vidéos alignées à vos objectifs et votre clientèle cible.

    • Personnalisation (logo, couleurs) + vidéo d’intro du conseiller (2–5 min).

    • Page dédiée avec formulaire et bouton de prise de rendez-vous.

    • Kit promo (visuels + scripts courriels) + rapport mensuel.




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Cabinets - Plateforme complète

  • Ce que vous obtenez :
    • Définition : clients cibles, produits, nombre de conseillers, parcours à créer.

    • Mise en place Zoho One (TrainerCentral, Forms, Campaigns, Bookings).

    • Contenus & séquences : parcours vidéo, formulaires, séquences courriels, calendrier de RDV.

    • Lancement & suivi : tests, formation rapide, tableaux de bord et optimisation continue.


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Prendre rendez-vous

Stratégies & Forfaits

Utilisez la plateforme pour attirer, engager et convertir — puis choisissez le forfait qui convient à votre réalité.


Des stratégies concrètes, pensées pour votre croissance


Réseaux sociaux, accès employeurs, activation des clients existants, événements et suivi automatisé : transformez l’attention en rendez-vous mesurables.

Intégrez le parcours à vos communications (infolettres, signature, page client).
Séquence 5 courriels + relance. Bouton Prendre rendez-vous et stats de suivi.

Animez des évènements virtuels ou en personne pour vos clients, utilisez les présentations prêtes à l'emploi comme support visuel. Créer des moments forts menant à de nouveaux rendez-vous.

Attirez du public pertinent vers vos parcours; Les visionnements peuvent se traduire en prises de rendez-vous mesurables, selon votre audience et vos canaux. 

Donnez l’accès aux vidéos aux employés et créez un flux régulier de prospects pour vos conseillers.

Voir les stratégies

Des forfaits modulaires, pensés pour votre réalité

Solo hébergé, plateforme clé en main ou services à la carte : choisissez le niveau d’accompagnement, le nombre de vidéos et les options qui font sens pour vous.

1 parcours (5 vidéos ou plus) à votre image (logo/couleurs). Page dédiée avec formulaire + prise de RDV, scripts de courriels, visuels publicitaires et statistiques.
Hébergé par Clic-Finances (sans plateforme à gérer).   

1 parcours par conseiller (5 inclus). 10 vidéos par conseiller la 1ʳᵉ année, puis 4/an. Séquences de courriels liées aux vidéos, formulaires d’appréciation, RDV direct par conseiller et tableaux de bord.
Déployé dans votre compte Zoho One (licences non incluses).

10 vidéos pour tout le cabinet pour la première année, puis 4/an par la suite; formulaire RDV avec sélecteur de conseiller (ou répartition interne). Séquences et rapports centralisés.
Déployé dans votre compte Zoho One (licence non incluse).    

Nous bâtissons la plateforme Zoho, ensuite ; vous choisissez : vidéos, formulaires, séquences courriels, tableaux de bord — tarification par service.

Comparez les forfaits

20+ ans d’expertise • Mise en place simple • Plus de ventes 

Des vidéos éducatives qui peuvent se traduire en prises de rendez-vous et à une génération continue de prospects.

Expérience terrain

Plus de 20 ans en services financiers et en formation. On parle votre langage et celui de vos clients.

Mise en place simple

On prend tout en charge (conception + automatisations). Vous n'avez qu'à choisir vos options.

Résultats concrets

Les visionnements peuvent se traduire en prises de rendez-vous, selon votre audience et vos canaux. 

Prêt à en parler ?

Prendre rendez-vous

Ils nous font confiance

Des cabinets et organisations nous mandatent pour concevoir et animer des contenus d’éducation financière, en personne et en virtuel.
Voici quelques collaborations récentes.

Logo Budget Express
Logo Terreault & Ass.
Logo Xcellence Services financiers
Logo Harmonium Gestion de Patrimoine

FAQ

Pour le forfait Hébergé-solo choisissant le mode sans plateforme : les vidéos éducatives sont hébergées sur la plateforme de Clic-Finances, vous n'avez pas de plateforme, le client reçoit un avis légal qui s'affichera pour se conformer aux exigences règlementaires en lien avec la loi 25. Pour les cabinets optant pour une plateforme complète : le déploiement est dans votre propre compte Zoho One (TrainerCentral, Forms, Campaigns, CRM, Bookings). Un abonnement à Zoho One est requis et des frais s'appliquent.  Vous conservez la propriété de vos données (conformité Loi 25).

Zoho One inclut plus de 40 applications intégrées, dont TrainerCentral (LMS), Campaigns (marketing par courriel) et des outils de formulaires et d’automatisation. Cela permet à votre cabinet ou à votre pratique d’avoir une plateforme complète, simple à utiliser et beaucoup plus abordable que d’autres solutions LMS sur le marché. Vous avez ainsi un environnement professionnel qui soutient vos vidéos éducatives, vos séquences de courriels et vos suivis de prospects, sans multiplier les abonnements logiciels et ce à un tarif très abordables.

Dois-je acheter une licence Zoho One ?
Si vous optez pour votre propre plateforme TrainerCentral, une licence Zoho One est requise (généralement autour de 50 $ CAD/utilisateur/mois avec facturation annuelle).
En revanche, si vous choisissez l’option hébergée sur Clic-Finances, vous pouvez démarrer immédiatement sans licence supplémentaire, ce qui réduit les coûts initiaux tout en bénéficiant de la même technologie et du même accompagnement.


Oui, selon l’option choisie :

  • Cabinets (Zoho One) : On ajoute simplement un item de menu (ex. Éducation financière) qui pointe vers votre académie. Cela exige une petite intervention de votre administrateur de site web; des frais peuvent s’appliquer selon votre fournisseur.

  • Conseillers solo (hébergé par Clic-Finances) : vous pouvez ajouter un lien sur votre site web vers votre parcours hébergé (URL externe). Votre administrateur doit ajouter le lien dans soit dans une page web ou ajouter une page à votre menu. Des frais peuvent s’appliquer.

Si vous préférez, notre programmeur peut s’en charger (accès temporaires requis). Certaines tâches (ex. DNS, DKIM, domaine et sous-domaine) demandent un programmeur expérimenté; les coûts sont confirmés à l’avance selon la portée.


Hébergé - Solo : 3 à 4 semaines selon le cas (logo, intro, pages). Cabinets : 6 à 8 semaines (configuration Zoho + contenus + tests).

Ce n'est pas obligatoire. Nous fournissons des contenus publicitaires, des scripts de courriels, des formulaires prêts à l'emploi.

D’après nos ateliers en personne, environ 50 % des participants sollicitaient un rendez-vous. En format vidéo/virtuel, les résultats varient selon l’audience et les stratégies que vous utiliserez.

Nous avons pris en compte les aspects règlementaires régissant la distribution des produits et services financiers. Vous devrez soumettre une demande d'autorisation auprès de votre département de conformité, nous vous fournirons tous les éléments réglementaires afin de s'assurer du respects de toutes les obligations légales et nous nous conformerons aux politiques internes de votre courtier / agent générale.